Роботы — это автоматические действия на этапах воронки. Сделка попадает на этап, и робот сам выполняет то, что вы настроили: отправляет клиенту сообщение, ставит задачу менеджеру, меняет метку, переносит сделку дальше или запускает сценарий бота.

Роботы настраиваются для каждого этапа отдельно. На одном этапе их может быть несколько: они сработают сразу, через заданное время или по очереди друг за другом.

Как открыть роботов

Шаг 1. Откройте раздел «CRM» и выберите нужную воронку.

Шаг 2. Нажмите кнопку «Роботы» в верхней панели, рядом с фильтром и настройками воронки.

Откроется страница роботов этой воронки. Каждый этап — отдельная колонка, под названием этапа стоят его роботы.

В верхней панели страницы:

  • «К доске» — вернуться к сделкам этой воронки;
  • выбор воронки — открыть роботов другой воронки;
  • «Отмена» и «Сохранить» — отменить или сохранить все изменения на странице.

Если этапов много, доску можно прокрутить вбок: стрелкой справа от этапов или зажав мышь на свободном месте доски и потянув. Список роботов в каждой колонке прокручивается отдельно.

Важно знать! Роботов можно поставить только на этапы воронки. В «Неразобранное», «Успешные», «Проваленные» и в архив роботов поставить нельзя.

Как добавить робота

Шаг 1. Нажмите «Добавить робота» под карточками нужного этапа.

Шаг 2. Выберите действие. Действия разбиты на группы: «Клиенту», «Сотрудникам», «Сделка», «Метки и списки», «Бот и сценарии», «Интеграции». Чтобы быстро найти нужное, воспользуйтесь поиском вверху окна. Этап, на который добавится робот, можно поменять прямо в окне.

Полезно знать! Если нужного действия нет в списке, используйте робота «Запустить сценарий»: он отправит клиента в любую ветку вашего бота, а там можно сделать что угодно.

Шаг 3. Справа откроется панель настройки робота. Заполните параметры действия и при необходимости измените, когда робот запустится, условия и защиту. Подробнее о каждом разделе — ниже, в разделе «Настройка робота».

Шаг 4. Нажмите «Готово», чтобы закрыть панель.

Шаг 5. Нажмите «Сохранить» в верхней панели страницы.

Важно знать! Все изменения на странице — новые роботы, правки, удаление, перестановка — начинают работать только после кнопки «Сохранить». Рядом с ней показано, сколько изменений ещё не сохранено. Если закрыть или перезагрузить страницу без сохранения, изменения пропадут. Перед уходом со страницы появится предупреждение.

Кнопка «Отмена» в верхней панели возвращает всех роботов воронки к последнему сохранению. Кнопка «Отмена» внизу панели робота отменяет только правки этого робота с момента, когда вы открыли панель. Если робота только что добавили, эта кнопка убирает его.

Новый робот по умолчанию:

  • включён;
  • срабатывает сразу, как сделка попала на этап;
  • не ждёт других роботов;
  • работает без условий;
  • отменяется, если сделка ушла с этапа;
  • не пишет клиенту, пока с ним переписывается оператор.

Пока обязательные поля не заполнены, карточка робота оранжевая, на ней надпись «Не настроен — откройте, чтобы исправить». Такого робота можно сохранить, но запускаться он не будет. После сохранения появится уведомление, сколько роботов не настроено.

Настройка робота

Чтобы открыть настройки, кликните по карточке робота или выберите «Настроить» в меню «⋯» на карточке.

В шапке панели — название робота, этап и место робота в колонке, например «робот 2 из 5». Название можно поменять, нажав на карандаш: например, «Напоминание об оплате» вместо «Отправить сообщение». Если стереть название, вернётся стандартное.

Панель состоит из разделов:

  1. «Когда запустить».
  2. «Очередь».
  3. «Условие».
  4. Параметры действия. Заголовок раздела зависит от действия: «Сообщение», «Задача», «Этап» и так далее. Параметры каждого действия описаны в разделе «Какие бывают роботы». У роботов без настроек — «Отписать от рассылок», «Отменить отложенные сообщения», «Пометить диалог непрочитанным» — в этом разделе только описание действия.
  5. «Защита».

Правки сразу видны на карточке слева. Закрыть панель можно кнопкой «Готово», крестиком, клавишей Esc или кликом мимо панели. Правки при этом останутся на странице, но чтобы они заработали, нажмите «Сохранить».

Когда запустить

Здесь выбирается момент, когда робот выполнит действие:

  • «Сразу, как сделка попала на этап» — робот сработает через несколько секунд после того, как сделка оказалась на этапе.
  • «Через» — через указанное число минут, часов или дней. Например, «Через 1 день» — ровно через 24 часа после попадания на этап.
  • «В точное время» — в указанное время по часовому поясу проекта. Есть два варианта:
    • «сегодня или завтра» — если сделка попала на этап до этого времени, робот сработает сегодня, если позже — завтра;
    • «на следующий день» — всегда на следующий день в это время.
  • «За … до» — за указанное время до даты из поля сделки. Например, за 1 час до консультации, на которую записан клиент.

Как работает вариант «За … до»:

  • в списке — поля сделки, которые выводятся на карточках сделок. Их выбирают в настройках воронки, в «Отображение переменных на карточках сделок». Если список пуст, добавьте нужное поле там;
  • в поле сделки должна быть дата со временем, например 25.10.2026 14:00. Дата без времени, например 25.10.2026, считается как полночь этого дня;
  • если поле пустое или в нём не дата, робот не запустится. В журнале будет «Отменён: в поле сделки нет даты»;
  • если нужный момент уже прошёл, робот сработает сразу. Например, клиент записался на консультацию за 30 минут до начала, а робот настроен «за 1 час до»;
  • дата берётся из сделки в момент, когда сделка попала на этап, а у робота с очередью «После предыдущего» — когда завершился предыдущий робот. Если после этого изменить дату в сделке, время запуска не сдвинется.

На карточке робота время показано коротко: «Сразу», «Через 2 часа», «В 10:00», «За 1 час до «Дата консультации»».

Важно знать! Время запуска рассчитывается, когда сделка попадает на этап, а у робота с очередью «После предыдущего» — когда завершится предыдущий робот. Если после этого изменить «Когда запустить» или «Очередь» и сохранить, уже рассчитанные запуски сработают по-старому. Остальные настройки — текст, условия, параметры, включён робот или нет — робот берёт в момент срабатывания, поэтому их правки применятся и к уже запланированным запускам.

Очередь

  • «Независимо» — робот не ждёт других роботов этапа. Время из «Когда запустить» отсчитывается с момента, когда сделка попала на этап.
  • «После предыдущего» — робот ждёт, пока завершится робот, который стоит выше в колонке, и только после этого отсчитывает своё время. Например, «После предыдущего · через 1 час» — через час после того, как сработал предыдущий робот.

Порядок роботов в колонке меняется перетаскиванием карточек: очередь идёт сверху вниз.

Пример. На этапе «Счёт выставлен» стоят три робота:

  1. «Отправить сообщение» со счётом — «Сразу».
  2. «Отправить сообщение» с напоминанием — «После предыдущего», через 1 день.
  3. «Создать задачу» менеджеру позвонить клиенту — «После предыдущего», через 2 часа.

Клиент получит счёт, через день — напоминание, а ещё через 2 часа менеджер получит задачу. Если клиент оплатит раньше и сделка уйдёт с этапа, оставшиеся роботы не сработают (если включена защита «Отменить, если сделка ушла с этапа»).

Полезно знать! «После предыдущего» ждёт любого завершения предыдущего робота, а не только успешного. Если предыдущий робот завершился ошибкой, был пропущен или его условие не выполнилось, следующий робот всё равно сработает. Робот ждёт ближайшего робота выше, который запускается при этом попадании сделки на этап. Выключенные и не настроенные роботы, а также роботы, которые уже срабатывали по этой сделке и не запускаются снова, пропускаются. Если выше такого робота нет (например, все выше выключены), робот работает как «Независимо».

Условие

Без условий робот срабатывает для каждой сделки на этапе. Чтобы робот срабатывал только для нужных сделок, нажмите «Добавить условие» и выберите поле, сравнение и значение.

Поле Сравнение Что проверяется
«Сумма сделки» >, <, =, ≠ Сумма сделки. Можно писать «15 000» и «15000,50». Если сумма не указана, она считается нулём
«Метки клиента» «содержат», «не содержат» Есть ли у клиента выбранная метка
«Списки клиента» «содержат», «не содержат» Входит ли клиент в выбранный список
«Ответственный» «является», «не является» Ответственный сделки. Если ответственного нет, «является» не выполняется, а «не является» выполняется
«Канал клиента» «является», «не является» Бот, через который пишет клиент, например «Telegram: @shop_bot»
«Поле «…»» сделки «равно», «не равно», «пустое», «заполнено» Значение поля сделки. Сравнивается точно, пробелы по краям не учитываются